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香港置地擬發(fā)行10年期高級無抵押美元債

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日期:2023-07-11 09:35:37    來源:澎湃新聞    


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7月10日,澎湃新聞獲悉,香港置地將發(fā)行10年期高級美元債。

根據(jù)發(fā)行文件條款顯示,該筆債券的類型為高級無抵押票據(jù),歸屬于發(fā)行人的有擔保中期票據(jù)計劃。此次美元債的初始指導(dǎo)價為T(同期美債收益率)+160bps區(qū)域(年利率初始指導(dǎo)利率),最終指導(dǎo)價為T+125bps。此次募集的資金將用于香港置地或其附屬公司用作一般公司用途。該筆債券將在新交所上市,最小面值為1000美元。募集資金的具體數(shù)額將在發(fā)行后披露。

債券的獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人為匯豐銀行。

同日,國際評級機構(gòu)穆迪在一份報告中稱,已授予由香港置地有限公司全資子公司根據(jù)其70億美元中期票據(jù)計劃下擬發(fā)行的有支持美元高級無抵押票據(jù)的評級為“A2”。該票據(jù)將由香港置地提供無條件且不可撤銷的擔保,展望為穩(wěn)定,香港置地控股將把發(fā)行所得款項用作一般公司用途。

穆迪預(yù)計,未來12-18個月,香港置地控股的年收入將從2022年的22億美元增長5%-7%,至24億-25億美元。未來12-18個月,其EBITDA利潤率將從2022年的51%適度降至45%-47%。前述預(yù)測反映了其在內(nèi)地項目的開發(fā)盈利能力較低,以及其聯(lián)營公司和合資企業(yè)的股息較低??紤]到增長的收入和下降的EBITDA利潤率,穆迪預(yù)計未來12-18個月香港置地控股的年度EBITDA將保持在11億美元左右,與2022年的水平相似。穆迪預(yù)計,擬發(fā)行的債券發(fā)行將不會對香港置地控股的信用指標產(chǎn)生重大影響,因為該公司可能會將很大一部分收益用于對其現(xiàn)有債務(wù)進行再融資。

另一家國際評級機構(gòu)標普給予香港置地提供擔保的擬發(fā)行高級無抵押票據(jù)“A”長期發(fā)行評級。標普將發(fā)行評級與香港置地控股的發(fā)行人信用評級(A/穩(wěn)定/-)持平。

根據(jù)報告顯示,截至2022年12月31日,香港置地控股的債務(wù)總額為70億美元,其中由約61億美元的無抵押債務(wù)組成。該公司的有抵押債務(wù)與資產(chǎn)公允市場價值的比例僅為個位數(shù),低于標普的40%下調(diào)閾值。

標普將香港置地控股及其子公司香港置地(A/穩(wěn)定/—)視為一個集團。穩(wěn)定的評級展望反映了標普的預(yù)期,即香港置地控股將從其高質(zhì)量的投資物業(yè)中產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流,并在執(zhí)行重大債務(wù)融資投資方面保持紀律。

官方資料顯示,香港置地成立于1889年,為大型上市的物業(yè)投資、管理及發(fā)展集團。香港置地集團在亞洲主要城市持有及管理超過85萬平方米集中于中國香港、新加坡、北京及雅加達的優(yōu)質(zhì)寫字樓及高檔零售資產(chǎn)。香港置地在香港中環(huán)持有約45萬平方米優(yōu)質(zhì)物業(yè)。此外,香港置地主要通過合營公司在新加坡?lián)碛?6.5萬平方米的高級寫字樓物業(yè),并在中國內(nèi)地擁有四個零售中心,包括一座位于北京王府井的高檔零售中心,以及在雅加達中心區(qū)持有一個具領(lǐng)導(dǎo)地位的寫字樓物業(yè)組合的50%權(quán)益。香港置地也正在中國及東南亞多個城市發(fā)展優(yōu)質(zhì)住宅、商用及綜合項目,包括在上海徐匯濱江持有一個超過110萬平方米的綜合商業(yè)項目43%的權(quán)益。

(文章來源:澎湃新聞)

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