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2月2日，奧園集團有限公司發(fā)布2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)2023年度第一次債券持有人會議決議的公告。
根據(jù)公告內(nèi)容顯示，“20奧園02”的發(fā)行規(guī)模合計11.8億元，期限5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率5.65%。
此次會議通過了豁免“20奧園02”2023年第一次債券持有人會議提前通知義務(wù)及監(jiān)票相關(guān)事項、同意變更“20奧園02”第二年度利息兌付安排和同意增加30個交易日寬限期的議案。
原定于2023年2月6日支付“20奧園02”本期利息的10%，推遲至2023年8月6日支付。發(fā)行人將于2023年8月6日支付“20奧園02”本期利息的80%。
中國奧園(03883.HK)此前披露的2022年年報顯示，2022年1-12月，中國奧園未經(jīng)審核物業(yè)合同銷售金額累計約為202.2億元，2021年同期為1210.3億元，同比下降83.29%。
在債務(wù)重組方面，中國奧園繼續(xù)與財務(wù)及法律顧問緊密合作，分析集團的財務(wù)狀況，制定協(xié)商一致的重組計劃。公司的財務(wù)顧問畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司(“畢馬威”)正協(xié)助公司與所有相關(guān)利益方溝通。
截至2022年12月30日，有關(guān)中國奧園集團擬議的重組計劃的相關(guān)工作正在進行中。中國奧園也繼續(xù)與境內(nèi)外債權(quán)人進行具建設(shè)性的討論，務(wù)求令集團及其債權(quán)人保持穩(wěn)定及保存價值。
具體而言，中國奧園正與集團的主要境外債權(quán)人建議就集團重大境外債務(wù)暫緩償還債務(wù)安排(“建議暫緩償還債務(wù)安排”)的條款進行討論。建議暫緩償還債務(wù)安排如獲實施，將為集團與其主要境外債權(quán)人就全面重組的條款進行磋商時，提供一個穩(wěn)定的平臺。
中國奧園稱，最終旨在落實全面的財務(wù)重組，為集團提供可持續(xù)的資本架構(gòu)，為其所有持份者創(chuàng)造長期價值。截至目前，集團也與若干境內(nèi)金融機構(gòu)訂立安排延長本金逾人民幣270億元現(xiàn)有境內(nèi)融資安排的期限，另有其他境內(nèi)融資安排展期工作已進入與境內(nèi)債權(quán)人的協(xié)商階段。公司與潛在投資者就有關(guān)資本重組的事宜保持經(jīng)常對話，作為實施協(xié)商一致的債務(wù)重組的一部分。截至2022年12月30日，中國奧園尚未與任何有關(guān)投資者訂立任何具有法律約束力的協(xié)議。
另外，對于公司2021年的年報和2022年半年報的披露，中國奧園稱，公司核數(shù)師仍在編制2021年度業(yè)績及2022年中期業(yè)績，發(fā)布時間尚未確定。
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