目前，國(guó)內(nèi)芯片主要有ARM架構(gòu)和x86架構(gòu)兩種， x86陣營(yíng)主要有兆芯和海光，ARM陣營(yíng)主要是華為和飛騰。
ARM處理器大多用于移動(dòng)設(shè)備之上，而x86處理器在服務(wù)器市場(chǎng)長(zhǎng)期領(lǐng)先。x86架構(gòu)性能高、兼容性強(qiáng)、軟硬件生態(tài)豐富，對(duì)服務(wù)器而言較其他類型處理器優(yōu)勢(shì)顯著。并且隨著國(guó)家進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略項(xiàng)目，中國(guó)x86服務(wù)器未來(lái)幾年需求仍會(huì)比較旺盛，在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，x86服務(wù)器仍將居于主流地位。
近期，平安證券股份有限公司近期對(duì)海光信息進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《國(guó)內(nèi)處理器龍頭企業(yè)，深度受益國(guó)產(chǎn)化替代》，并給出推薦評(píng)級(jí)。結(jié)合投研報(bào)告，我們不妨對(duì)海光進(jìn)行一下簡(jiǎn)單的技術(shù)解析與未來(lái)預(yù)測(cè)。
在平安證券的分析中，中美脫鉤的大背景下，金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)更傾向于采用自主可控的國(guó)產(chǎn)服務(wù)器CPU。海光綜合實(shí)力較強(qiáng)，將具備廣闊的市場(chǎng)空間。
據(jù)報(bào)告顯示，海光CPU產(chǎn)品基于x86構(gòu)建、面向服務(wù)器領(lǐng)域，能夠有效兼容目前存在的數(shù)百萬(wàn)款基于 x86指令集的系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，同時(shí)海光積極與下游合作伙伴展開合作，生態(tài)優(yōu)勢(shì)明顯。
且由于獲得了ADM ZEN1架構(gòu)和X86指令集的永久授權(quán)，以及x86架構(gòu)本身的交叉授權(quán)模式，海光可以自由進(jìn)行產(chǎn)品迭代，沒有侵權(quán)隱憂。
同時(shí)結(jié)合近期海光披露的消息，海光已經(jīng)完成了對(duì)x86架構(gòu)的消化、吸收，并在此基礎(chǔ)上獨(dú)實(shí)現(xiàn)了海光三代產(chǎn)品的開發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用。下一代產(chǎn)品也正在研發(fā)中，在性能與兼容性方面都有較強(qiáng)突破。
2022年海光年度營(yíng)收約為51.25億元，同比增長(zhǎng)121.83%;凈利潤(rùn)約為8.02億元，同比增長(zhǎng)145.18%，已經(jīng)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
投研報(bào)告顯示，目前海光的CPU產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用于金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)、交通、教育等多個(gè)行業(yè)，具有非常廣泛的通用性和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。未來(lái)隨著它旗下的產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)迭代，性能逐漸上漲，海光的市場(chǎng)規(guī)模也有望得到進(jìn)一步提升。
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